客户信息采集表
MD Private Wealth — The Money Doctor
为了让首次沟通更有针对性，请先填写您的基本情况、财务状况和规划目标。标有 * 的项目为必填项，其余内容如暂不确定，可以留空，我们会在沟通时一起补充。填写内容会自动保存在当前设备的浏览器中，您可以稍后使用同一浏览器继续填写。完成后，请点击提交我的信息表，内容会直接发送给您的理财顾问。
1. 关于您
2. 您的配偶
您有配偶或伴侣吗？
3. 子女及其他需要您提供经济支持的人
包括子女、孙辈，或任何由您在经济上供养的人。
4. 您的收入
5. 您的风险承受度
七个问题，帮助我们了解您的投资期限、投资目标，以及您对投资波动和亏损的接受程度。答案没有对错，请根据您的实际情况和真实感受作答。完成后会显示初步评估结果，即使把问题折起也一直可见，供您与理财顾问进一步讨论。
七道问题0 / 7
答完七题即可看到您的风险类型。
需要与顾问进一步讨论的地方
选择与评分结果不同的风险类型
6. 您的现金流 —— 收支预算
钱从哪里来、到哪里去 —— 估算即可。只展开与您有关的类别；每一类折叠时也会显示年度合计。
税后工资会自动填入，根据您在第 4 节填写的薪资计算（已扣除所得税、Medicare 税并计入税务抵免，采用 2026–27 年度居民税率 —— 假设没有 HELP 学贷）。用「频率」下拉可切换按周、按两周、按月或按年显示，金额会自动换算。如果与您的实际到手金额不同，直接改写即可。
税后工资会自动填入，根据您在第 4 节填写的薪资计算（已扣除所得税、Medicare 税并计入税务抵免，采用 2026–27 年度居民税率 —— 假设没有 HELP 学贷）。用「频率」下拉可切换按周、按两周、按月或按年显示，金额会自动换算。如果与您的实际到手金额不同，直接改写即可。
| 收入 | 频率 | 金额 |
|---|
填写合理的估算即可。您可以在这里填总额，也可以留空，在下方按类别逐项填写。
收入 $0每年
支出 $0每年
结余 / 缺口 $0每年
7. 您的养老金账户（Superannuation）
8. 您的资产
9. 您的债务
10. 您现有的保险
人寿、永久残疾、收入保障或重大疾病险 —— 无论在养老金内还是外。
11. 您的退休规划
12. 还有别的吗？
MD Private Wealth 是 The Money Doctor Private Wealth Pty Ltd 的经营名称，ABN 87 700 043 876。
The Money Doctor Private Wealth Pty Ltd 是 Lionsgate Financial Group Pty Limited（ABN 92 140 591 484，AFSL 342766）的企业授权代表（编号 001322900）。